Après un petit trou d’air en janvier, le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables est reparti sur une tendance de fort croissance en Chine. En mai, les ventes sont repassées au-dessus des 30% de pénétration.
Sur un marché chinois lui-même dans une dynamique de croissance, avec 2 382 000 (+27,9%) unités, les NEV (New Energy Vehicle =. électrique avec batterie – BEV -, hybrides rechargeables – PHEV – et pile à combustible – FCEV) ont fait encore mieux. Les 717 000 unités représentent ainsi une hausse de 60,2% par rapport à mai 2022.
La guerre des prix pousse à l’achat
Cela représente surtout 30,1% des ventes sur le marché chinois. C’est la troisième fois que le marché passe la barre des 30% de NEV. Les deux fois précédentes, c’était en novembre et décembre 2022. Les ventes étaient alors dopées par le rush des clients souhaitant profiter des dernières semaines d’aides gouvernementales à l’achat, interrompues au 1er janvier 2023. Les ventes sont aujourd’hui sur une tendance de forte croissance, alimentée par la guerre des prix que se livrent les constructeurs.
Depuis le début de l’année, il s’est écoulé 2,94 millions de NEV, soit 27,7% des 10,617 millions de véhicules du marché total. Au niveau des 27% de l’année 2022, mais avec un volume en hausse de 46,8%. Si la tendance se poursuit sur le reste de l’année, les NEV pourraient approcher les 40% des ventes en 2023.
Voire atteindre la barre fatidique de 50% dès 2024 ? Ce ne serait pour déplaire au gouvernement à Pékin, qui a engagé une campagne de promotion du véhicule électrique, et pousse les gouvernements locaux à accélérer leurs investissements dans l’infrastructure de recharge. Néanmoins, les constructeurs ne pourront pas tenir une telle guerre des prix très longtemps. Elle rogne les marges et met en difficulté les plus fragiles, dont les nouveaux venus comme Xpeng.
BYD prend la tête des ventes de façon assez nette et occupe près d’un tiers du marché des NEV, suivi par un SAIC en grande forme (mais avec plusieurs marques dans ce volume). Aion (groupe GAC) passe de peu devant Tesla et s’affiche pour le moment comme la plus réussie des marques EV des grands groupes en comparaison de Zeekr, Deepal ou Voyah.
Quatrième, Wuling voit sa Hongguang Mini EV marquer le pas, mais la Bingo semble plutôt bien démarrer, proche des 10 000 unités sur le mois de mai.
En sixième position, on ne pourra pas manquer le résultat spectaculaire de LI Auto. Le jeune constructeur passe le cap des 20 000 unités pour le 3ᵉ mois, avec plus de 10 000 unités pour son SUV à prolongateur d’autonomie L7. Il s’affirme comme le plus dynamique des “petits nouveaux”, loin devant les Neta, Leap, Xpeng ou Nio.
Ci-dessous les ventes de certaines marques représentant plus de 80% des ventes de BEV), selon disponibilités des chiffres. Notons en bas du tableau les bons débuts de Smart qui n’écoule encore que la petite #1.
| Volume | Part de marché | |
| BYD | 220 735 | 30,8% |
| SAIC | 75 913 | 10,6% |
| Aion | 45 003 | 6,3% |
| Tesla | 42 508 | 5,9% |
| Wuling | 36 253 | 5,1% |
| LI Auto | 28 277 | 3,9% |
| Geely (hors Zeekr) | 27 036 | 3,8% |
| Greatwall | 23 755 | 3,3% |
| Neta | 13 029 | 1,8% |
| Leap | 12 058 | 1,7% |
| JAC | 12 013 | 1,7% |
| Denza | 11 005 | 1,5% |
| Zeekr | 8 678 | 1,2% |
| Xpeng | 7 506 | 1,0% |
| Deepal | 7 021 | 1,0% |
| Nio | 6 155 | 0,9% |
| Aito | 5 629 | 0,8% |
| Hycan | 3 132 | 0,4% |
| Voyah | 3 003 | 0,4% |
| Smart | 2 624 | 0,4% |
| Trumpchi | 2 242 | 0,3% |
| TOTAL | 717 000 | 30,1% du marché total |
| Dont électrique (BEV) |
522 000 | 72,8% des NEV |
| Dont PHEV | 194 000 | 27,1% des NEV |
Sur ces 717000 voitures “avec prise”, les “électriques à batterie” (BEV) représentent 72,8%. Les PHEV n’ont donc pas dit leur dernier mot avec une part de 27,1% qui a sérieusement augmenté depuis deux ans. Les modèles électriques avec prolongateur d’autonomie sont comptabilisés dans les BEV. Ils représentent à ce jour près de 5% du marché.
| LFP | NMC | Total | |
| CATL | 5,9 GWh (30,8%) | 5,77 GWh (63,87%) | 11,67 GWh (41,3%) |
| BYD | 8,68 GWh (45,3 %) | 0 | 8,68 GWh (30,7%) |
| CALB | 1,18 GWh (6,14%) | 1 GWh (11,26%) | 2,19 GWh (7,8%) |
| Eve Energy | 1,21 GWh (6,33%) | N/A | 1,3 GWh (4,7%) |
| Gotion | N/A | N/A | 1,01 GWh (3,6%) |
| Total marché | 19,2 GWh (68%) | 9 GWh (32%) | 28,2 GWh |
Du côté des batteries, CATL reste numéro un du marché avec 41,3% de la capacité installée. Mais BYD continue sa montée en puissance et profite du succès des LFP. Sur cette seule technologie, le groupe de Shenzhen se place premier avec près de 64% des installations. La domination de sa propre marque aide, mais il équipe aussi des modèles de concurrents, dont Tesla…
